南昌沃源钢材：焦炭价格大涨对钢铁行业有何影响？

重点事件：8月份以来，焦炭价格持续上涨，8月23日，唐山地区焦炭价格实现月内第五轮提涨落地，二级冶金焦价格达3200元/吨，较7月底上涨600元/吨。山西等主流地区开启第六轮提涨。

点评：8月份国内焦炭价格持续上涨，主要由其上游原料炼焦煤供应紧张导致成本上扬、供需偏紧以及市场情绪推动等因素导致。

炼焦煤进口下滑导致原料成本上扬

从原料炼焦煤供应来看，近年来，我国炼焦煤进口主要来自澳大利亚和蒙古，2019年，我国从两国进口炼焦煤占全部进口总量的86.7%。但由于澳煤通关问题，2021年我国进口澳大利亚炼焦煤直接清零，而在去年上半年进口澳大利亚炼焦煤达2411.5万吨。

今年以来蒙古炼焦煤成为主流，同时我国从俄罗斯、加拿大的进口量和进口比例明显提升。据钢铁研究中心监测数据显示，今年上半年，我国进口蒙古国炼焦煤为834.6万吨，同比增长14.3%；占我国上半年炼焦煤进口总量的37.3%，较上年同期提升了18.2个百分点；进口俄罗斯440.6万吨，同比增长51.9%；占比19.7%，较上年同期提升了12.1个百分点。进口加拿大402.8万吨， 同比增长52.9%；占比为18.0%，较上年同期提升了11.1个百分点。

尽管我国加大从蒙古、俄罗斯、加拿大等国的炼焦煤进口，但也并未能弥补澳煤停止进口带来的供应缺口。据海关统计数据显示，1-6月，我国进口炼焦煤2236.2万吨，较上年同期减少1581.3万吨，同比下降41.1%。而受疫情影响，8月份以来，蒙古炼焦煤进口受到较大影响，进口制约加上市场预期发酵，使得炼焦煤市场大幅上涨。据平台监测数据显示，截至8月23日，唐山炼焦煤价格2320元/吨，较7月底上涨360元/吨，涨幅达18.4%。

焦炭供需关系偏紧 价格明显攀升

从供应端来看，今年以来，由于进口炼焦煤减少，以及国内环保限产力度加大，持续制约焦炭产量的释放，6、7月份我国焦炭产量连续两月同比下降。据国家统计局数据显示，6月份，我国 焦炭产量3891万吨，同比下降3.2%；7月份，我国焦炭产量3879万吨，同比下降2.9%。

从需求端来看，海外经济复苏带动焦炭需求上升，我国焦炭出口量大幅提高。据平台监测数据显示，1-7月，我国累计出口焦炭及半焦炭410万吨，较上年同期增加195万吨，同比增长90.7%。8月份以来，在蒙古疫情加重，对进口炼焦煤造成明显影响以及炼焦煤价格大幅上扬下，叠加政治局会议对大宗商品保供稳价导向下，以及利润可观刺激下，钢厂限产强度适度缓和，高炉开工率有所上升，钢厂采购焦炭积极性提高，补库需求有一定扩张，市场看涨情绪升温，带动焦炭价格出现明显攀升。

钢厂生产成本居高难下

焦炭作为炼钢的重要原料，其价格上涨不可避免地推升钢铁企业的生产成本。据钢铁中心监测数据显示，截至8月23日，普氏铁矿石价格指数为136.5美元/吨，较7月底下跌44美元/吨，跌幅为24.4%；焦炭价格为3200元/吨，较上月底上涨600元/吨，涨幅为23.1%；在焦炭价格上涨带动下，8月23日测算的即期生铁成本指数为170.3，仅较7月底下降0.8点，降幅为0.5%；同期，焦炭成本占生铁总成本比例上升9.4个百分点，至42.5%。可见焦炭价格上涨严重透支了铁矿石价格下跌带来的成本缩减空间。

中心分析认为短期内炼焦煤进口难有效改善，焦炭价格仍有进一步冲高可能，将导致钢铁生产成本上升及利润空间的收缩；后期随着钢铁产量压减的加快实施，焦炭供需偏紧关系有望缓解，带动钢铁生产成本实现理性回归。

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